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    上市公司深耕5G商用風口 “三條主線”打開成長空間

    • 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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    • 2019-12-09
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      原標題 投資加碼 上市公司深耕5G商用風口

      □本報記者 昝秀麗

      距離2020年不到20個交易日,隨之而來的年報業(yè)績大戲即將上演。從行業(yè)情況看,計算機、通信等行業(yè)的龍頭公司盈利漲幅居前。在熱門行業(yè)中,5G概念上市公司業(yè)績表現(xiàn)搶眼,行業(yè)蓄勢待發(fā)。

      龍頭公司質(zhì)量提升

      隨著5G商用落地,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)訂單持續(xù)釋放,為企業(yè)基本面向好提供有力支撐。上市公司此前發(fā)布的盈利預(yù)期顯示,2019年以來,5G概念龍頭公司質(zhì)量持續(xù)提升,在服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展過程中,發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”,引領(lǐng)行業(yè)增長整體向好。

      東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至12月8日,滬深兩市21家5G概念公司已預(yù)告2019年全年業(yè)績,其中3家預(yù)期凈利潤增幅超150%。

      從機構(gòu)調(diào)研情況看,5G龍頭公司業(yè)績增長同樣頗受關(guān)注。截至12月8日,最近一個月以來,信維通信、深南電路等5G概念龍頭公司被機構(gòu)調(diào)研次數(shù)均超10次。5G技術(shù)儲備和研究進展、新項目投產(chǎn)情況、業(yè)績增長點和資本開支情況等成為關(guān)注重點。

      上市公司加緊布局

      5G商用落地助力行業(yè)爆發(fā)式增長進入倒計時。在新賽道上,上市公司正競相通過提升技術(shù)水平,加快投資步伐,邁向產(chǎn)業(yè)高端。

      為打造5G時代自主創(chuàng)新核心競爭力,中興通訊新一代5G無線系統(tǒng)芯片和承載交換網(wǎng)芯片進入產(chǎn)品導(dǎo)入階段,7納米工藝芯片已完成設(shè)計并量產(chǎn),同時開始投入5納米工藝芯片研發(fā)。截至9月底,中興通訊已在全球獲得35個5G商用合同,覆蓋中國、歐洲、亞太、中東等主要5G市場,與全球60多家運營商展開5G合作。中國聯(lián)通與中國電信共同打造全球首張5G共建共享網(wǎng),力圖通過共建共享,實現(xiàn)覆蓋翻倍、速率翻倍。構(gòu)建性能優(yōu)異的5G網(wǎng)絡(luò),日前中國電信聯(lián)合中興通訊完成業(yè)界首個基于上行增強技術(shù)的“時頻雙聚合”方案驗證。

      5G概念龍頭公司還試圖通過加快投資,布局5G創(chuàng)新業(yè)務(wù),占領(lǐng)行業(yè)制高點,驅(qū)動業(yè)績成長。中國聯(lián)通9月介紹,將設(shè)立一只由中國聯(lián)通主導(dǎo)、首期規(guī)模100億元的5G創(chuàng)新母基金,用于5G應(yīng)用投資,助力5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。中國移動11月表示,將以“業(yè)務(wù)+資本”模式助力5G產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。中國電信表示,要加快5G資本布局,邁向高質(zhì)量發(fā)展。通過“股權(quán)直投+基金投資”的模式,中國電信已參投的企業(yè)包括智慧物流科技企業(yè)天翼智聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域企業(yè)高新興、高端醫(yī)療影像科技企業(yè)聯(lián)影科技等。

      “三條主線”打開成長空間

      機構(gòu)展望報告認為,2020年,5G產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢待發(fā)、國產(chǎn)化替代加速、新產(chǎn)品引入“三條主線”將支撐5G概念公司業(yè)績增長。

      一是5G商用產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢待發(fā)。天風國際報告指出,預(yù)計蘋果公司2020年發(fā)布4款5G手機,iPhone未來2年增長強勁,iPhone產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎成長機遇。“2020年5G規(guī)模建設(shè)啟動,產(chǎn)業(yè)鏈一片繁榮,景氣度從上游濾波器、天線向中游光模塊及器件、通信設(shè)備傳導(dǎo),最終傳導(dǎo)至應(yīng)用側(cè)。”

      二是國產(chǎn)替代帶來投資機會。西南證券指出,華為等公司出于供應(yīng)鏈安全等考慮,將大量訂單轉(zhuǎn)移至國內(nèi),進口替代邏輯公司有望受益。市場預(yù)期,A股華為供應(yīng)鏈上的多家上市公司業(yè)績將迎來強勁增長。

      三是新產(chǎn)品引入。5G時代成就了包括AirPods等多項智能終端產(chǎn)品,西南證券認為,隨著高通和華為自研TWS(真正無線立體聲)新技術(shù)逐漸推廣,TWS耳機等有望接力手機成為5G行業(yè)主要增長點,多家A股上下游公司將受益成長。

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