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    偽互聯(lián)網(wǎng)家裝創(chuàng)新質(zhì)疑聲再起,騎虎難下的齊家網(wǎng)模式再迎大考

    • 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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    • 2020-01-06
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    投稿來源:花邊科技

    2018年7月12日,頂著互聯(lián)網(wǎng)家裝第一股名頭的齊屹科技,在港敲響了上市的鐘聲。本以為上市后的及時(shí)輸血,能讓齊屹科技逆天改命,并為互聯(lián)網(wǎng)家裝帶來新變化。誰曾料想,受行業(yè)魔咒纏身的尷尬基本面,卻難擋二級(jí)市場(chǎng)投資者對(duì)其無情的忽視。

    投資者認(rèn)購熱情嚴(yán)重不足,發(fā)行定價(jià)遇冷被腰斬不說,發(fā)行首日股價(jià)即破發(fā),全天下跌了6.39%,最終發(fā)行也只募集了10.72億港元,大幅低于預(yù)期的17.79億港元,上市即遭反噬。

    而今一年半不到,這家自2015到2017年連續(xù)三年累計(jì)虧損超16億元的獨(dú)角獸,市值更是慘遭腰斬,日間成交量也非常低迷,頗有種淪落成為仙股的趨勢(shì)。

    身為堂堂互聯(lián)網(wǎng)家裝第一股,受眾資本追捧的明珠,為何來到了香港上市,二級(jí)投資者卻不為齊屹科技買賬了呢?原因不外乎是其包裹在互聯(lián)網(wǎng)家裝營銷噱頭背后:偽互聯(lián)網(wǎng)家裝的模式創(chuàng)新之殤。

    一、偽互聯(lián)網(wǎng)家裝模式創(chuàng)新

    要拆解齊屹科技的偽互聯(lián)網(wǎng)家裝模式創(chuàng)新,就必須得從它依靠團(tuán)購家居建材起家的發(fā)跡史說起。

    那時(shí)的齊屹科技,瞄準(zhǔn)的就是流量撮合與信息倒買倒賣的皮條客生意。雖打著解決家裝行業(yè)信息不對(duì)稱的痛點(diǎn),但由于服務(wù)鏈條沒有打通好,團(tuán)購在不賺錢的同時(shí),還牽連著后續(xù)的交付執(zhí)行環(huán)節(jié)經(jīng)常出現(xiàn)消費(fèi)者投訴等問題。

    隨后,家裝團(tuán)購模式被證偽。

    生死存亡下,創(chuàng)始人鄧金華嗅到了資本的風(fēng)口已開始由團(tuán)購轉(zhuǎn)向了O2O,彼時(shí)淘寶電商也正大行其道。短暫的時(shí)間窗口里,齊家網(wǎng)迅速跟風(fēng),快速地將行將就木的團(tuán)購模式升級(jí)為O2O互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)。

    盡管資本玩弄的概念升級(jí)了,然而齊屹科技販賣流量的生意本質(zhì)卻沒變。時(shí)至今日,齊家網(wǎng)這種販賣流量的商業(yè)模式,也仍停留在交易環(huán)節(jié)的便利上,并未深入解決家裝行業(yè)的核心痛點(diǎn)問題并帶來持續(xù)的動(dòng)能。

    但與做團(tuán)購時(shí)裹足不前有所不同,早期搞起了O2O互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)的齊家網(wǎng),卻可謂是風(fēng)生水起,一度還是風(fēng)光無限,被資本追投。實(shí)際上,這是得益于平臺(tái)早期所享受到的高性價(jià)比流量紅利,使得其可居間收取撮合裝修服務(wù)的高毛利傭金,并無須承擔(dān)太大的成本。

    然而好景不長(zhǎng),隨著互聯(lián)網(wǎng)的流量紅利不再,平臺(tái)式的信息撮合與服務(wù)成交轉(zhuǎn)化,便需要依靠巨額的營銷推廣費(fèi)或低價(jià)拼規(guī)模的方式來獲客。

    我們從齊屹科技的半年報(bào)中可以看到,2019年1-6月,齊家網(wǎng)的銷售及營銷開支約1.88億元,已占了收入的51.36%。盡管2019年1-6月,營收上還能勉強(qiáng)維持在3.66億元,但該季度的凈利潤(rùn)卻僅有兩千多萬,同比大跌了98%。

    為了維護(hù)現(xiàn)有的業(yè)績(jī),齊家網(wǎng)承擔(dān)著巨大的銷售及營銷開支。而高昂的營銷費(fèi)用也正說明了齊家網(wǎng),目前實(shí)則還只是一味地停留在關(guān)注營銷與獲客等表層的門面功夫上,并未實(shí)質(zhì)性地對(duì)品質(zhì)交付這一家裝行業(yè)痛點(diǎn),進(jìn)行嘗試性解決,更多的僅是將互聯(lián)網(wǎng)家裝當(dāng)成了一個(gè)獲取流量和收割流量的工具,這似乎有點(diǎn)本末倒置。

    然而,對(duì)于近幾年來模式左右騰挪并不斷踩坑的齊家網(wǎng)而言,回歸到穩(wěn)定的流量收割生意著實(shí)不妨是一則續(xù)血的良方。

    可以看到,按照財(cái)報(bào)的劃分方式,齊家網(wǎng)將主營業(yè)務(wù)分成了三大塊,一個(gè)是平臺(tái)業(yè)務(wù),二是材料供應(yīng)鏈,三是自營室內(nèi)設(shè)計(jì)及建筑事務(wù),其中平臺(tái)業(yè)務(wù)是齊家網(wǎng)的核心。

    2019年上半年,平臺(tái)業(yè)務(wù)收入2.246億元,占總營收的比重61.3%,毛利率雖高達(dá)95.9%,但扣除高昂的銷售及營銷開支后卻所剩無幾,造血能力非常薄弱。

    與此同時(shí),雖然2019年上半年依靠營銷投入把平臺(tái)的業(yè)務(wù)營收做了上來,但齊家網(wǎng)的這種平臺(tái)式信息撮合卻無法做到將原有家裝的痛點(diǎn)和難題

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