互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和險(xiǎn)企紛紛搶占健康險(xiǎn)“入口”，這一模式或成標(biāo)配

原標(biāo)題：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和險(xiǎn)企紛紛搶占健康險(xiǎn)“入口”，這一模式或成標(biāo)配

今年夏天，在北京看病的高考生王唯佳接到了南開大學(xué)的錄取電話。除了喜歡的專業(yè)，更讓他欣喜的是，南開大學(xué)所在的天津市是把他的治療藥列入醫(yī)保的地區(qū)之一。王唯佳得的是罕見病之一“龐貝病”。如果不用醫(yī)保的話，正常情況下，龐貝病患者一年的藥費(fèi)超過百萬元。

2020年3月《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》提出，要加快建成多層次醫(yī)療保障制度體系，而完善醫(yī)藥服務(wù)供給和醫(yī)療保障服務(wù)，是其兩大支撐體系。

盡管，政府通過藥品、醫(yī)用耗材帶量采購等方式，加快創(chuàng)新藥進(jìn)入醫(yī)保支付體系，降低藥品價(jià)格，減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)，但仍然有相當(dāng)比例的藥品不在醫(yī)保范圍內(nèi)。一旦遭遇大病不幸，只能全部自費(fèi)，尤其是一些抗癌和罕見病的用藥，價(jià)格遠(yuǎn)超出一個(gè)普通老百姓家庭所能承受的范圍。

曾深度參與多個(gè)罕見病項(xiàng)目的國藥大健康副總經(jīng)理袁法志表示，藥品可及性依然是患者面臨的最大問題之一，中國有2千萬罕見病患者，這么大的群體無論如何都無法忽視。他認(rèn)為，國有企業(yè)、民營企業(yè)以及各方面都要一起想辦法，才能解決患者的用藥及可及性和可負(fù)擔(dān)性問題。

多層次醫(yī)療支付體系正在形成

從商業(yè)保險(xiǎn)端來看，目前國內(nèi)的賠付體驗(yàn)依舊不夠理想。微保總經(jīng)理兼COO謝邦杰出示的數(shù)據(jù)顯示，2018年商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)約5500億，賠款1700億，扣除政府業(yè)務(wù)僅1200億，僅占患者自費(fèi)部分的7%。

中國社科院世界社保中心主任鄭秉文認(rèn)為，在全民醫(yī)保和商業(yè)健康保險(xiǎn)之外，基于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字技術(shù)興起的網(wǎng)絡(luò)互助，正在成為我國多層次醫(yī)療保障體系的一支補(bǔ)充力量。

這支補(bǔ)充力量有如星星之火，正借此進(jìn)入以醫(yī)療支付為樞紐的對(duì)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的整合中，上可達(dá)前端健康管理，后可接健康險(xiǎn)，這是一個(gè)尚待挖掘的新戰(zhàn)場(chǎng)，也必將引發(fā)對(duì)這一極富想象空間的藍(lán)海市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

2020年7月，水滴旗下的創(chuàng)新藥品支付平臺(tái)“好藥付”上線，4個(gè)月后好藥付首次向外界披露了其成績(jī)單，已在國內(nèi)29個(gè)省202個(gè)城市覆蓋1123家DTP（Direct To Patient）藥房，與數(shù)十家藥企合作上線藥企項(xiàng)目，累計(jì)服務(wù)已超過3萬名患者。

醫(yī)藥支付方主要可分為基本醫(yī)保、患者自費(fèi)和商業(yè)醫(yī)保，從2019年的數(shù)據(jù)來看，分別占比49%、44%和7%。根據(jù)麥肯錫咨詢公司預(yù)測(cè)，商業(yè)醫(yī)保在醫(yī)藥支付所占比重將逐漸增加，未來5年有望實(shí)現(xiàn)29%的復(fù)合增長率，到2025年商業(yè)醫(yī)保所占比重將提高到18%，患者自費(fèi)占比有望下降到30%。

國內(nèi)的流量巨頭，目前幾乎都在布局“大健康+保險(xiǎn)”平臺(tái)，搭建雙重保障機(jī)制。比如，借助螞蟻金服的保險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)的阿里健康、依托平安保險(xiǎn)的平安好醫(yī)生、即將在港交所主板上市的京東健康、以及騰訊旗下的微保、百度旗下的百度健康、美年大健康、微醫(yī)、鎂信健康等，都也已開始儲(chǔ)備保險(xiǎn)資源。

斯道資本投資副總裁殷鵬程表示，中國目前的支付環(huán)境在很多方面與美國上世紀(jì)70年代管理式醫(yī)療的萌芽階段類似，支付方以社會(huì)保障為主，支付方式多為按項(xiàng)目付費(fèi)。美國經(jīng)過多年發(fā)展，以專業(yè)醫(yī)療管理為核心的商業(yè)健康險(xiǎn)逐漸成長為美國醫(yī)療支付體系的核心。“面臨同樣的挑戰(zhàn)，我們相信中國的創(chuàng)新土壤更好更廣闊，科技型創(chuàng)業(yè)公司將擁有極大的成長空間。”

以水滴為例，旗下的水滴保險(xiǎn)商城目前與60多家保險(xiǎn)公司合作，可以聯(lián)合保險(xiǎn)公司擴(kuò)充健康險(xiǎn)的新特藥目錄，提升理賠比例。截至2020年10月，水滴保險(xiǎn)商城累計(jì)保障用戶數(shù)量超過1.4億，其中購買健康險(xiǎn)的用戶占大多數(shù)。水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬表示，過往4年多，水滴已經(jīng)搭建了一套多層次的醫(yī)療支付平臺(tái)，通過事前保障（互助+保險(xiǎn)）和事后救助（大病籌款）的方式為用戶提供醫(yī)療支付資金，為醫(yī)保起到補(bǔ)充作用。

多方搶占健康險(xiǎn)入口

健康險(xiǎn)在我國進(jìn)展緩慢的重要原因之一，就是極度依賴線下的代理人渠道，通過保險(xiǎn)代理人銷售的健康險(xiǎn)占到60%以上。而隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、內(nèi)容運(yùn)營平臺(tái)等的發(fā)展，渠道正在變得越來越多樣。對(duì)于最終用戶而言，信息更加透明，既起到了市場(chǎng)教育普及的作用，也增強(qiáng)了投保意愿。

近年來互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局互助平臺(tái)，正是試圖藉由醫(yī)療支付體系的變革創(chuàng)新時(shí)點(diǎn)，將原本擁有的巨大流量進(jìn)行精準(zhǔn)過濾，借此進(jìn)入以醫(yī)療支付為樞紐的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。

而互助平臺(tái)能夠通過場(chǎng)景化的方式提供保險(xiǎn)教育和保險(xiǎn)認(rèn)同，是很好的打開市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。正如沈鵬曾說，“大病籌款是一個(gè)很好的保險(xiǎn)教育場(chǎng)景，向一個(gè)剛為白血病患者捐助的年輕人推薦一個(gè)抗癌或者白血病的保險(xiǎn)，這個(gè)用戶最終購買的概率比起普通網(wǎng)民會(huì)更高。”

保險(xiǎn)企業(yè)也已開始布局。眾安金融科技院報(bào)告認(rèn)為，過去十年，短期健康險(xiǎn)進(jìn)入了飛速發(fā)展的階段，保費(fèi)逐年遞增，2018年環(huán)比增長更高達(dá)148%。隨著保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的興起和技術(shù)的進(jìn)步，大健康布局成為短期健康險(xiǎn)有效市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新解決方案。近年來，越來越多的保險(xiǎn)公司開始打造健康險(xiǎn)服務(wù)生態(tài)，旨在達(dá)成全鏈條模式，使用戶在服務(wù)閉環(huán)中享受到健康保險(xiǎn)、醫(yī)療健康管理以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療科技平臺(tái)等多重服務(wù)。

眾安保險(xiǎn)為例，目前已形成以健康險(xiǎn)為起點(diǎn)，連接眾安互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、暖哇科技等布局的生態(tài)閉環(huán)。此外，眾安保險(xiǎn)還上線了眾安醫(yī)管家服務(wù)，以互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為載體，打通線上“醫(yī)+藥+保”服務(wù)閉環(huán)，為患者提供定制醫(yī)療服務(wù)方案，依據(jù)患者過往病情，結(jié)合健康現(xiàn)況，制定一站式健康服務(wù)流程。

“未來，無論是網(wǎng)絡(luò)互助還是商業(yè)健康險(xiǎn)，都不應(yīng)該通過死差、利差來賺錢，而應(yīng)把目光投到醫(yī)療上下游，通過服務(wù)來創(chuàng)造價(jià)值，獲取回報(bào)。”沈鵬認(rèn)為，正是將網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)融入醫(yī)聯(lián)體，保障機(jī)構(gòu)與醫(yī)院等密切合作，才串聯(lián)起人身保險(xiǎn)、就醫(yī)貸款、醫(yī)療服務(wù)、健康保健等一系列產(chǎn)業(yè)。而健康險(xiǎn)正扮演這一閉環(huán)“入口”的角色。

“藥+險(xiǎn)+患”如何形成閉環(huán)

對(duì)“龐貝病男孩”王唯佳來說，“美而贊”是唯一救命藥，每瓶5480元，每月兩次，按照王唯佳的體重一次需要18只藥，且終生用藥，一年近240萬。幸運(yùn)的是，這一藥品現(xiàn)在已列入醫(yī)保，讓王唯佳看到了希望。

從新特藥真正上市到進(jìn)醫(yī)保這一段時(shí)間差中，有大量創(chuàng)新支付模式的生存空間。即便進(jìn)入醫(yī)保后，在確保用藥上，也有藥品福利企業(yè)的機(jī)會(huì)。其實(shí)是對(duì)于藥企本身，也會(huì)帶來機(jī)會(huì)。

據(jù)恒瑞醫(yī)藥創(chuàng)新項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔣建剛介紹，通常一種新藥的研發(fā)成本在10億美元以上，因此藥品在前置定價(jià)的時(shí)候必然要高。“隨著時(shí)間的推移，研發(fā)成本逐步收回之后，無論是進(jìn)入醫(yī)保還是沒有進(jìn)入醫(yī)保而通過一些商保創(chuàng)新項(xiàng)目，以及一些慈善贈(zèng)藥項(xiàng)目，都會(huì)讓價(jià)格降下來。”

支付體系市場(chǎng)化，意味著仿制藥的價(jià)格在未來會(huì)隨著帶量采購的推進(jìn)而加大降幅，同時(shí)政策鼓勵(lì)創(chuàng)新藥的發(fā)展，創(chuàng)新藥也會(huì)被更多地納入醫(yī)保名錄。廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF擬任基金經(jīng)理羅國慶認(rèn)為，“我們的創(chuàng)新藥相比國外的創(chuàng)新藥成本會(huì)更低，再納入醫(yī)保之后進(jìn)一步談降價(jià)，每年費(fèi)用還要下降。也就是說，通過醫(yī)保名錄可以讓國內(nèi)的消費(fèi)者能夠消費(fèi)得起這種大分子創(chuàng)新藥，這也就給了國內(nèi)創(chuàng)新藥行業(yè)帶來更多機(jī)會(huì)。”

數(shù)據(jù)分析公司Analysys易觀在《中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)年度報(bào)告》中預(yù)測(cè)，受2020年疫情影響,中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)2000億元,市場(chǎng)增長達(dá)46.7%,達(dá)2015年以來最高增速。與之相對(duì)的是，“藥+險(xiǎn)”還處于初步的發(fā)展階段。在這樣的市場(chǎng)背景下，“藥+險(xiǎn)”模式未來走向何方，成為行業(yè)共同關(guān)注的問題。

在國藥控股國大藥房副總經(jīng)理華崇理看來，“藥+險(xiǎn)”模式中“藥”的未來發(fā)展方向是挖掘高價(jià)值患者的需求，包括一些輔助的用藥品種、器械類、保健品、幫助恢復(fù)的營養(yǎng)素，以及家庭需求。

而在“險(xiǎn)”方面，百濟(jì)神州患者準(zhǔn)入項(xiàng)目經(jīng)理張強(qiáng)認(rèn)為，未來健康險(xiǎn)發(fā)展有“空間”和“價(jià)值”兩個(gè)關(guān)鍵詞。

對(duì)于“空間”，基本醫(yī)保空間之外就是商業(yè)健康險(xiǎn)未來發(fā)展最大的可行性。概括來講，在基本醫(yī)保已經(jīng)報(bào)銷基礎(chǔ)上，它可以進(jìn)行二次報(bào)銷，從而緩解一些重大費(fèi)用的壓力；在“價(jià)值”方面，張強(qiáng)表示，健康險(xiǎn)不是簡(jiǎn)單從保費(fèi)到賠款賺差價(jià)，還需要有診前患者教育，診中有治療、有藥店藥品配送，診后有管理。“未來應(yīng)通過科技能力以及服務(wù)能力，設(shè)計(jì)一種模式，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上所有參與方都能最大限度發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)以及自己的價(jià)值。”

“藥+險(xiǎn)”模式在國外，已經(jīng)有凱撒模式和聯(lián)合健康模式，被普遍被認(rèn)為是比較先進(jìn)。然而在國內(nèi)，類似模式還比較少。因此，近年國內(nèi)許多公司都去美國學(xué)習(xí)，并試圖參考借鑒上述模式。“但是，這些模式是建立在美國商業(yè)保險(xiǎn)高度發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)之上。”蔣建剛認(rèn)為，對(duì)于中國公司來說，結(jié)合中國國情，根據(jù)大數(shù)據(jù)所收集的信息進(jìn)行分析，形成患者的畫像，然后再針對(duì)性推出一系列的方案，或許會(huì)更好。