紫金礦業擬約70億元收購大陸黃金

　　紫金礦業12月2日晚公告稱，公司與大陸黃金股份有限公司(簡稱“大陸黃金”)于12月2日簽署《安排協議》，公司將通過境外全資子公司金山(香港)國際礦業有限公司設立的子公司，以每股5.50加元的價格，以現金方式向大陸黃金現有全部已發行股份2.03億股和待稀釋股份發出協議收購。以每股5.50加元計，大陸黃金100%股權總價值約為13.7億加元，扣除有關權益類工具的行權價后，公司實際收購大陸黃金100%股權的總對價約為13.3億加元，約合人民幣70.3億元。

　　標的為大型金礦公司

　　紫金礦業表示，公司同時與大陸黃金第一大股東紐蒙特黃金公司(簡稱“紐蒙特黃金”，現持有約19.9%股權)、大陸黃金的董事及高管(現持有約1.6%股權)簽署《鎖定協議》，紐蒙特黃金、大陸黃金的董事及高管將在特別股東大會投票支持本次收購。

　　紫金礦業稱，本次交易金額以最終收購成交金額為準，大陸黃金一定額度的負債由收購后的股東承接。在簽署《安排協議》的同時，公司認購大陸黃金的可轉換債券，金額為5000萬美元，主要用于礦山建設。

　　公告顯示，大陸黃金為一家哥倫比亞領先的大型金礦公司，總部設在加拿大，在加拿大多倫多交易所和美國OTCQX國際市場上市，主要在哥倫比亞從事黃金資源的勘探、開發、收購和評估。大陸黃金核心資產是位于哥倫比亞安蒂奇省的武里蒂卡(Buriticá)金礦項目100%權益。武里蒂卡金礦項目礦權面積為617平方千米，采礦權有效期至2041年(到期后還可延續30年)。

　　根據公告，武里蒂卡金礦項目是哥倫比亞重點項目，大陸黃金已取得項目建設所需的證照，包括采礦許可、環境許可及地面使用許可等，項目已經完成大部分工程建設，建成投產后將成為哥倫比亞最大的獨立金礦。

　　公告顯示，該項目按日處理3000噸規模設計建設，擬采用深孔空場法采礦，普通的重選+氰化浸出-鋅置換選冶工藝，金回收率為90.8%-94.1%，銀回收率為57%-59%。

　　將增加黃金資源儲量

　　紫金礦業表示，武里蒂卡金礦項目基建已接近尾聲，2020年即可建成投產，該項目成本低、服務年限長，達產后將產生較好的利潤和現金流，與公司目前的全球資產配置高度互補，可改善公司財務指標。本次收購的資金來源以公司為主自籌，將引入財務投資人共同投資。

　　紫金礦業表示，本次收購完成后公司黃金資源儲量將超過兩千噸，增加礦山黃金產量約20%(達產后)。該項目符合公司發展戰略，可較大幅度提高公司黃金板塊業務比重和盈利能力，顯著提升公司在黃金行業的地位。

　　紫金礦業稱，本次收購將依照《安大略省商業公司法》規定的安排計劃生效實施，需要獲得大陸黃金特別股東大會審議通過，以及相關監管機構、法院和證券交易所的批準。本交易已獲得大陸黃金獨立董事特別委員會和董事會全體一致通過。本次交易尚需獲得必要的備案或審批，包括但不限于取得中國政府或其授權的有關部門和加拿大有關監管部門的有效批準或豁免。

　　紫金礦業表示，本項目的成交受外部交割條件制約，能否順利完成交易存在不確定性。